Trenutačno je omjer prihoda kineske industrije automobila i dijelova oko 1:1, a omjer automobilske elektrane 1:1,7 još uvijek postoji jaz, industrija dijelova je velika, ali nije jaka, industrijski lanac uzvodno i nizvodno ima mnogo nedostataka i prijelomnih točaka.Bit globalne konkurencije automobilske industrije je prateći sustav, odnosno industrijski lanac, konkurencija lanca vrijednosti.Stoga optimizirati raspored uzvodno i nizvodno industrije, ubrzati integraciju i inovacije opskrbnog lanca, izgraditi neovisan, siguran industrijski lanac koji se može kontrolirati i poboljšati položaj Kine u globalnom industrijskom lancu, endogeni je poticaj i praktičan zahtjevi za postizanje visokokvalitetnog razvoja izvoza automobilske industrije.
Izvoz dijelova i komponenti općenito je stabilan
1. 2020. Kineski izvoz dijelova i komponenata opada višom stopom od izvoza kompletnih vozila
Od 2015. izvoz kineskih autodijelova (uključujući ključne autodijelove, rezervne dijelove, stakla, gume, isto ispod) nije velik.Osim što je izvoz u 2018. premašio 60 milijardi dolara, ostale godine lebde gore-dolje za 55 milijardi dolara, slično godišnjem trendu izvoza cijelog automobila.2020., kineski ukupni izvoz automobilskih proizvoda iznosio je više od 71 milijarde dolara, dijelovi su činili 78,0%.Među njima, cjelokupni izvoz vozila od 15,735 milijardi dolara, pad od 3,6% na godišnjoj razini;izvoz dijelova od 55,397 milijardi dolara, pad od 5,9% na godišnjoj razini, stopa pada od izvoza cijelog vozila.U usporedbi s 2019., evidentna je mjesečna razlika u izvozu dijelova i komponenti u 2020. godini.Pogođen epidemijom, izvoz je u veljači pao na dno, ali se u ožujku vratio na razinu iz istog razdoblja prošle godine;zbog slabe potražnje na inozemnim tržištima, sljedeća četiri mjeseca nastavio je padati, do kolovoza se stabilizirao i oporavio, od rujna do prosinca izvoz je nastavio biti na visokoj razini.U usporedbi s trendom izvoza vozila, dijelova i komponenti od vozila 1 mjesec ranije nego u istom razdoblju prošle godine natrag na razinu, može se vidjeti da su dijelovi i komponente osjetljivosti tržišta jači.
2. Izvoz autodijelova u ključne dijelove i pribor
U 2020. kineski automobilski izvoz ključnih dijelova iznosi 23,021 milijarde američkih dolara, što je pad od 4,7% u odnosu na prethodnu godinu, što čini 41,6%;nulti izvoz pribora 19,654 milijarde američkih dolara, pad od 3,9% na godišnjoj razini, što čini 35,5%;izvoz automobilskog stakla 1,087 milijardi američkih dolara, pad od 5,2%;izvoz automobilskih guma iznosi 11,635 milijardi američkih dolara, što je pad od 11,2%.Auto stakla se uglavnom izvoze u Sjedinjene Države, Japan, Njemačku, Južnu Koreju i druge tradicionalne zemlje za proizvodnju automobila, automobilske gume se uglavnom izvoze u Sjedinjene Države, Meksiko, Saudijsku Arabiju, Ujedinjeno Kraljevstvo i druga glavna izvozna tržišta.
Konkretno, glavne kategorije izvoza ključnih dijelova su okvir i kočioni sustav, izvoz je iznosio 5,041 milijarde i 4,943 milijarde američkih dolara, uglavnom se izvozi u Sjedinjene Države, Japan, Meksiko, Njemačku.Što se tiče rezervnih dijelova, presvlake za karoseriju i kotači glavne su izvozne kategorije u 2020., s vrijednošću izvoza od 6,435 milijardi odnosno 4,865 milijardi američkih dolara, od čega se kotači uglavnom izvoze u Sjedinjene Države, Japan, Meksiko i Tajland.
3. Izvozna tržišta koncentrirana su u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi
Azija (ovaj se članak odnosi na druge dijelove Azije isključujući Kinu, isto u nastavku), Sjeverna Amerika i Europa su glavno izvozno tržište za kineske dijelove.2020. Kina izvozi ključne dijelove najveće tržište je Azija, izvoz od 7,494 milijarde dolara, što čini 32,6%;slijedi Sjeverna Amerika, izvoz od 6,076 milijardi dolara, što čini 26,4%;izvoz u Europu 5,902 milijarde, što čini 25,6 %.Što se tiče nulte opreme, izvoz u Aziju iznosio je 42,9 posto;izvoz u Sjevernu Ameriku 5,065 milijardi američkih dolara, što čini 25,8 posto;izvozi u Europu 3,371 milijarde američkih dolara, što čini 17,2 posto.
Iako postoje trgovinske trvenja između Kine i Sjedinjenih Država, kineski izvoz dijelova i komponenata u Sjedinjene Države u 2020. je opao, ali bilo da se radi o ključnim dijelovima ili nultom priboru, Sjedinjene Države su i dalje najveći kineski izvoznik, oba izvoza u Sjedinjene Države činile su oko 24% ukupnog izvoza više od 10 milijardi američkih dolara.Među njima su ključni dijelovi glavnih izvoznih proizvoda za kočioni sustav, sustav ovjesa i sustav upravljanja, nulti dodaci glavnog izvoza aluminijskih kotača, karoserije i električnih rasvjetnih uređaja.Ostale zemlje s velikim izvozom ključnih dijelova i pribora uključuju Japan, Južnu Koreju i Meksiko.
4. Značaj izvoza regionalnog lanca automobilske industrije RCEP-a
U 2020. Japan, Južna Koreja i Tajland su prve tri zemlje u regiji RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) u smislu izvoza ključnih dijelova i dodataka za kineske automobile.Izvozni proizvodi u Japan uglavnom su kotači od aluminijske legure, karoserija, grupa žica za paljenje, kočioni sustav, zračni jastuk itd.;izvozni proizvodi u Južnu Koreju uglavnom su grupa žica za paljenje, karoserija, sustav upravljanja, zračni jastuk itd.;izvozni proizvodi u Tajland uglavnom su karoserija, kotači od aluminijske legure, upravljački sustav, kočioni sustav itd.
Posljednjih godina postoje fluktuacije u uvozu dijelova
1. blagi porast kineskog uvoza dijelova u 2020
Od 2015. do 2018. kineski uvoz autodijelova pokazao je uzlazni trend iz godine u godinu;u 2019. zabilježen je veliki pad, pri čemu je uvoz pao za 12,4% na godišnjoj razini;u 2020. godini, iako je bio pogođen epidemijom, uvoz je iznosio 32,113 milijardi američkih dolara, što je blagi porast od 0,4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog snažne domaće potražnje.
Iz mjesečnog trenda, uvoz dijelova i komponenti u 2020. pokazao je nizak trend prije i nakon visokog trenda.Najniža godišnja točka bila je od travnja do svibnja, uglavnom zbog nedostatka opskrbe uzrokovanog širenjem epidemije u inozemstvo.Od stabilizacije u lipnju, domaća vozila poduzeća kako bi se osigurala stabilnost opskrbnog lanca, namjerno povećati zalihe rezervnih dijelova, uvoz dijelova u drugoj polovici godine je uvijek na visokoj razini.
2. Ključni dijelovi čine gotovo 70% uvoza
U 2020. kineski ključni automobilski dijelovi uvezli su 21,642 milijarde američkih dolara, što je pad od 2,5% na godišnjoj razini, što čini 67,4%;nula dodataka uvozi 9,42 milijarde američkih dolara, što je 7,0% više u odnosu na prethodnu godinu, što čini 29,3%;uvoz automobilskog stakla iznosi 4,232 milijarde američkih dolara, što je porast od 20,3% u odnosu na prethodnu godinu;uvoz automobilskih guma iznosi 6,24 milijarde američkih dolara, što je pad od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu.
Od ključnih dijelova uvoz prijenosa čini polovicu ukupnog.2020. Kina je uvezla prijenose u vrijednosti od 10,439 milijardi dolara, što je blagi pad od 0,6% na godišnjoj razini, što čini 48% ukupnog iznosa, a glavni izvori uvoza bili su Japan, Njemačka, Sjedinjene Države i Južna Koreja.Zatim slijede okviri i motori na benzin/zemni plin.Glavni uvoznici okvira su Njemačka, Sjedinjene Države, Japan i Austrija, a motori na benzin/zemni plin uglavnom se uvoze iz Japana, Švedske, Sjedinjenih Država i Njemačke.
Što se tiče uvoza nulte opreme, pokrivala za tijelo činila su 55% ukupnog uvoza od 5,157 milijardi dolara, što je povećanje od 11,4% na godišnjoj razini, a glavne zemlje uvoznice su Njemačka, Portugal, Sjedinjene Države i Japan.Uvoz uređaja za rasvjetu vozila u iznosu od 1,929 milijarde USD, što je 12,5% više u odnosu na prethodnu godinu, što čini 20%, uglavnom iz Meksika, Češke, Njemačke i Slovačke i drugih zemalja.Vrijedno je spomenuti da se, s ubrzanim napretkom domaće tehnologije inteligentnog kokpita i podrške, uvoz povezanih zero dodataka iz godine u godinu smanjuje.
3. Europa je glavno uvozno tržište za dijelove
U 2020. Europa i Azija glavna su uvozna tržišta za kineske ključne automobilske dijelove.Uvoz iz Europe iznosio je 9,767 milijardi dolara, blagi porast od 0,1% na godišnjoj razini, što čini 45,1%;uvoz iz Azije iznosio je 9,126 milijardi USD, što je pad od 10,8% na godišnjoj razini, što čini 42,2%.Slično tome, najveće uvozno tržište za nultu dodatnu opremu također je Europa, s uvozom od 5,992 milijarde USD, što je povećanje od 5,4% na godišnjoj razini, što čini 63,6%;slijedi Azija, s uvozom od 1,860 milijardi USD, što je pad od 10,0% na godišnjoj razini, što čini 19,7%.
U 2020. glavni kineski uvoznici ključnih automobilskih dijelova su Japan, Njemačka i Sjedinjene Države.Među njima je značajno porastao uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država, s međugodišnjim rastom od 48,5%, a glavni uvozni proizvodi su mjenjači, spojke i upravljački sustavi.Dijelove i pribor uvozi iz zemalja uglavnom Njemačke, Meksika i Japana.Uvoz iz Njemačke 2,399 milijardi američkih dolara, povećanje od 1,5%, što čini 25,5%.
4. U regiji RCEP sporazuma, Kina ima veliku ovisnost o japanskim proizvodima
U 2020. Japan, Južna Koreja i Tajland svrstali su se među tri najveće kineske zemlje po uvozu ključnih autodijelova i pribora iz regije RCEP, s glavnim uvozom mjenjača i dijelova, motora i karoserija za vozila obujma 1~3L, i visokim ovisnost o japanskim proizvodima.U regiji sporazuma RCEP, od vrijednosti uvoza, 79% mjenjača i automatskih mjenjača malih automobila uvozi se iz Japana, 99% motora automobila iz Japana, 85% karoserije iz Japana.
Razvoj dijelova usko je povezan s cjelokupnim tržištem vozila
1. Poduzeća za dijelove i komponente trebaju hodati ispred cijelog automobila
Iz sustava politike, politika domaće automobilske industrije uglavnom se odnosi na razvoj vozila, poduzeća za dijelove i komponente igraju samo "pomoćnu ulogu";s izvozne točke gledišta, neovisna marka automobilskih kotača, stakla i gumenih guma na međunarodnom tržištu zauzima mjesto, dok visoka dodana vrijednost, visoka profitabilnost razvoja osnovnih komponenti zaostaje.Kao osnovna industrija, autodijelovi uključuju širok raspon industrijskog lanca koji je dugačak, nema industrijskog endogenog pogona i suradničkog razvoja, teško je napraviti proboj u temeljnoj tehnologiji.Vrijedno je razmisliti o tome da je u prošlosti postrojenje za mainframe postojalo jednostavno kako bi slijedilo jednostrano razumijevanje tržišne dividende, a dobavljači uzvodno samo održavali jednostavan odnos ponude i potražnje, nisu igrali ulogu u pokretanju front-end industrije lanac.
Iz globalnog rasporeda industrije dijelova, glavni proizvođači originalne opreme kao središnje zračenje diljem svijeta formirali su tri glavna klastera lanca industrije: Sjedinjene Države kao jezgru, prema sporazumu SAD-Meksiko-Kanada o održavanju klastera lanca industrije u Sjevernoj Americi ;Njemačka, Francuska kao jezgra, europski industrijski lanac klastera zračenja u srednjoj i istočnoj Europi;Kina, Japan, Južna Koreja kao jezgra klastera azijskog industrijskog lanca.Kako bi osvojili prednost diferencijacije na međunarodnom tržištu, poduzeća autonomnih marki automobila moraju dobro iskoristiti učinak klastera industrijskog lanca, obratiti pozornost na sinergiju uzvodnog lanca opskrbe, povećati prednji dizajn, istraživanje i razvoj i integraciju naporima i potaknite jaka neovisna poduzeća za dijelove da zajedno odu na more, čak i prije cijelog automobila.
2. Autonomni glavni dobavljači uvode u razdoblje razvojnih mogućnosti
Epidemija ima kratkoročni i dugoročni učinak na globalnu opskrbu autodijelovima, što će koristiti domaćim glavnim poduzećima s rasporedom globalnih proizvodnih kapaciteta.Kratkoročno gledano, epidemija opetovano smanjuje proizvodnju inozemnih dobavljača, dok su domaća poduzeća prva koja nastavljaju s radom i proizvodnjom, a neke narudžbe koje se ne mogu isporučiti na vrijeme mogu biti prisiljene promijeniti dobavljače, osiguravajući razdoblje prozora za domaće tvrtke za dijelove kako bi proširile svoje inozemno poslovanje.Dugoročno, kako bi se smanjio rizik od smanjenja opskrbe u inozemstvo, više će OEM-ova biti neovisni dobavljači u sustavu podrške, očekuje se ubrzanje procesa zamjene uvoza domaćih ključnih dijelova.Automobilska industrija i ciklus i rast dvostrukih atributa, u kontekstu ograničenog rasta tržišta, mogu se očekivati strukturne mogućnosti industrije.
3. “Nova četvorka” će preoblikovati obrazac lanca automobilske industrije
Trenutačno su četiri makro čimbenika, uključujući političke smjernice, ekonomske temelje, društvenu motivaciju i tehnološki pogon, ubrzala razmnožavanje i promovirala "nova četvorka" lanca automobilske industrije - diverzifikacija snage, mrežna povezanost, inteligencija i dijeljenje.Domaći proizvođači proizvest će prilagođene modele prema različitim potrebama mobilnih putovanja;proizvodnja temeljena na platformi brzo će mijenjati izgled i unutrašnjost vozila;a fleksibilna proizvodnja pomoći će povećati učinkovitost proizvodne linije.Zrelost tehnologije elektrifikacije, integracija 5G industrije i postupna realizacija visoko inteligentnih scenarija zajedničke vožnje duboko će preoblikovati obrazac budućeg lanca automobilske industrije.Tri električna sustava (baterija, motor i električna kontrola) potaknuta porastom elektrifikacije zamijenit će tradicionalni motor s unutarnjim izgaranjem i postati apsolutna jezgra;glavni nositelj inteligencije – automobilski čip, ADAS i AI podrška postat će nova točka prijepora;kao važna komponenta mrežne veze, C-V2X, karta visoke preciznosti, tehnologija autonomne vožnje i sinergija politike Nedostaju četiri glavna pokretačka čimbenika.
Potencijal postprodajnog tržišta pruža razvojne mogućnosti tvrtkama za dijelove
Prema OICA-i (Svjetska organizacija za automobile), globalno vlasništvo nad automobilima iznosit će 1,491 milijardu 2020. godine. Rastuće vlasništvo osigurava snažan poslovni kanal za automobilsko naknadno tržište, što znači da će u budućnosti biti više potražnje za uslugama i popravcima nakon prodaje, a kineske tvrtke za dijelove moraju čvrsto iskoristiti ovu priliku.
U SAD-u je, primjerice, krajem 2019. bilo oko 280 milijuna vozila u SAD-u;ukupna kilometraža vozila u SAD-u 2019. bila je 3,27 bilijuna milja (oko 5,26 bilijuna kilometara), s prosječnom starošću vozila od 11,8 godina.Rast broja prijeđenih kilometara vozila i povećanje prosječne starosti vozila pokreću rast potrošnje rezervnih dijelova i popravka i održavanja.Prema Američkom udruženju dobavljača za naknadno tržište automobila (AASA), procjenjuje se da će američko tržište za naknadno tržište automobila dosegnuti 308 milijardi dolara u 2019. Povećana potražnja na tržištu najviše će profitirati od tvrtki koje se fokusiraju na usluge naknadnog tržišta automobila, uključujući trgovce dijelovima, pružatelje usluga popravka i održavanja, trgovci rabljenim automobilima itd., što je dobro za kineski izvoz autodijelova.
Isto tako, europsko aftermarket ima veliki potencijal.Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), prosječna starost europskih vozila je 10,5 godina.Trenutačni tržišni udio njemačkog OEM sustava u osnovi je jednak udjelu neovisnih kanala trećih strana.Na tržištu usluga popravka i zamjene guma, održavanja, ljepote i potrošnih dijelova, neovisni sustav kanala čini najmanje 50% tržišta;dok u dva poslovanja mehaničkih i električnih popravaka i prskanja lima OEM sustav zauzima više od polovice tržišta.Trenutno, njemački uvoz autodijelova uglavnom iz Češke, Poljske i drugih srednjoeuropskih i istočnih europskih OEM dobavljača, uvoz iz Kine za glavne proizvode kao što su gume, kočnice trenja jastučići.U budućnosti kineske tvrtke za dijelove mogu povećati širenje europskog tržišta.
Automobilska industrija doživljava stoljeće razvoja najvećeg razdoblja prozora, kako se industrijski lanac uzvodno i nizvodno industrija autodijelova pomicao s njom, u integraciji, restrukturiranju, dinamičnom procesu natjecanja, potrebi da se iskoristi prilika za jačanje i nadoknaditi nedostatke.Pridržavati se neovisnog razvoja, krenuti putem internacionalizacije, neizbježan je izbor nadogradnje lanca kineske autoindustrije.
Vrijeme objave: 25. studenoga 2022